La formation en bref
Votre base de contacts est le cœur de votre organisation. Pourtant, combien de membres ont été saisis en double ? Combien de fiches sont incomplètes ? Combien d’informations ont été perdues au départ d’un collaborateur ?
Cette formation donne à vos équipes les réflexes fondamentaux pour créer, retrouver et maintenir des contacts fiables dans CiviCRM — sans dépendre d’un prestataire externe pour les opérations du quotidien.
Les objectifs
- Créer un contact individuel ou organisation en moins de 3 minutes, sans générer de doublon
- Retrouver n’importe quel contact ou groupe de contacts via la recherche avancée
- Organiser les membres en groupes cohérents et les maintenir à jour
- Tracer une interaction (appel, email, réunion) dans la fiche d’un contact
- Expliquer à un collègue les bonnes pratiques de saisie de l’organisation